Сики Итиносэ — обычный парень из нашего времени. В нем течет не только человеческая кровь, но и наследие древних существ из преисподней. Когда-то эти твари держали в страхе всех людей. Теперь их потомки скрываются среди нас.
Прямые наследники воина, победившего демонов, создали организацию «Агентство Момотаро». Они ведут охоту на таких, как Сики. В схватке с этими самопровозглашенными защитниками человечества парень узнает шокирующую правду о гибели своего отца.
Это открытие заставляет его принять свою природу. Сики больше не будет сопротивляться зову крови. Он отправляется в особое учебное заведение для детей демонов. Там ему предстоит раскрыть скрытые силы и научиться противостоять убийцам, прикрывающимся именем народного героя.
